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4月7日，每日經濟新聞舉辦的「聚焦新基建·5G拓展之年的手機業鏖戰」線上沙龍亮相。在沙龍上，信達證券電子行業首席分析師方競表示，在新基建政策發力之下，首先看到的是5G基建投資資本開支提升，四大運營商今年5G相關投資總預算飆升至1800多億元，同比增長300%以上。同時，市場對於5G基站建設的預期也在不斷拉升。「去年很多產業鏈朋友認為2020年四大運營商建設5G基站在60萬站左右，而現在市場預期已經提升至70萬至80萬站。」方競說。 中國信通院數據顯示，2月份國內智慧型手機市場出貨量同比下降54.7%。不過，「3月份銷量已經回升了」。方競說，由於數據來源不同，信通院3月釋出的出貨量數據將比信達證券看到的數據更好。 智慧型手機出貨量回升 春暖花開時節，各行各業逐漸恢復了往日秩序，在方競看來，疫情過後，智慧型手機等終端的出貨量將大幅回暖。 「我們拉到當年SARS期間的相關數據後看到，零售數據在疫情過後立刻回暖，是很明顯的現象。另外，大家如果出門去vivo旗艦店、蘋果店看一下，排隊還是很長的。疫情過後，大家該換手機換手機，該擁抱5G擁抱5G，反彈是很確定的。」方競認為，即使今年一季度數據不太好，但也只是延後而已，展望明年、後年，依舊是5G大年。疫情這件事更多是一個持續半年左右的波折，但並不會影響大趨勢發展。 實際上，在今年年初，智慧型手機銷量確實因疫情出現了下滑。 根據中國信通院數據，2020年2月國內智慧型手機出貨量634.1萬部，同比下降了54.7%，1~2月，國內手機市場總體出貨量2719.7萬部，同比下降44%。而在往年，春節應該是智慧型手機的銷售旺季。 據方競觀察，智慧型手機出貨量在3月已經回升。「從銷售端我們跟了一些數據，我們了解到3月份智慧型手機銷量3000萬臺出頭。3月份前期有一個三八節購物活動，用戶購機熱情高漲，再加上國內龍頭促銷，促進了消費增長。」方競同時強調，信通院發布的數據比他們看到的數據更好。因為信達證券的數據是從消費端採集，而信通院是渠道進貨數據，鑒於2月份開工率不足，渠道庫存下降比較厲害，3月渠道整體處於補庫存階段，因此信通院的數據會比信達證券所採集到的數據更多。 「展望2季度，由於去年4、5月份基數偏低，所以國內數據還是會有增長。而且智慧型手機出貨量在3月有大幅回暖，國內龍頭廠商以及供應鏈企業大多全月無休，這是非常不錯的趨勢。」方競表示。 千元5G手機即將到來 今年3月4日，中共中央政治局常務委員會召開的會議強調，要選好投資項目，加強用地、用能、資金等政策配套，加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設。要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。 方競告訴記者，在新基建出來後，市場第一個看到的就是5G基建投資資本開支提升。四大運營商在今年5G相關投資大概總預算飈升至1800多億元，移動大概1000億元，聯通350億元，電信453億元，都是超預期，同比增長300%以上。 同時，因為市場規模提升，市場對基站建設預期也在不斷拉升。去年很多產業鏈從業人士認為今年四大運營商建設5G基站60萬站左右，而現在市場預期已經到了70萬站、80萬站。類似上游PCB訂單都已經到了5、6月份，3月31日中移動集采也是遠超預期。 方競認為，國內的疫情對於基建建設不會有太大影響，一方面國內疫情很快得到控制。另一方面，可能短期銷量有壓力，但是我們做基建是真正服務明年、後年，以及更遠未來的5G手機使用。基於對未來的樂觀預期，肯定會不斷加大馬力往前走。「基站建設不會延後。疫情對5G手機有一些影響，國家也希望拉動經濟，對這塊馬力會開得更足一些。」 而我國新基建的開展也是建立在龐大的5G市場容量上，方競就此給出了一系列數據。他表示，2020年國內5G手機出貨量大約1.3億~1.5億臺，全年整體出貨量（包括4G手機等在內）大概3.2億~3.4億臺，所以5G手機全年約占國內手機出貨量的「半壁江山」，對供應鏈帶動力度非常強。 方競預測，在今年的二季度末，將會有廠商推出2000元的5G手機，再往後的三、四季度，也會有1000多元的5G手機。他表示：「5G手機價位很大程度上取決於高通、MTK這些龍頭廠商晶片的價格，以及如何配合廠商推出不同檔次的5G手機。」 每日經濟新聞
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